我国下游行当“钢需”下半年如何演绎？有哪些新趋势？

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发布时间：

2023-08-15

在7月29日—30日召开的中国钢铁工业协会六届六次理事（扩大）会议上，钢协发布了《2023年上半年钢铁市场需要情况及下半年展望》专题报告。

该报告显示，上半年，下游行当钢材需要同比小幅下降，但整体呈逐步企稳趋势。从核心用钢行当运行情况来看，建筑业中，房地产行当钢铁需要继续下降，基础设施建设有较大支撑，但仍难以弥补房地产需要下滑缺口，建筑业钢材消费同比下降3.9%；生产业中，船舶、汽车、家电表现优良，融装箱行当大幅下降，生产业钢材消费同比增长3.3%。总体来看，上半年下游行当钢材消费同比下降0.6%。

该报告预计, 下半年下游行当总体钢材消费量同比下降0.9%，大致将保持平稳。其中，建筑业钢材消费量预计同比下降0.4%，生产业将同比下降1.4%。从全年来看，2023年钢材消费量将同比下降0.8%，呈小幅下降趋势。其中，建筑业钢材消费量将同比下降2.2%，生产业钢材消费量将增长0.9%。

下半年我国下游行当“钢需”预计稳中小降

今年初以来，随同经济社会整体恢复常态化运行，国民经济整体回升向好，上半年我国GDP同比增长5.5%，经济结构调整优化，创新动能持续增强，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%，为钢铁行当平稳运行创造了优良的外部环境。下半年，经济工作将坚持稳中求进总基调，一系列经济托底政策和稳增长措施陆续推出。该报告对下半年核心用钢行当用钢需要形势进行了分析预测。

一是房地产行当仍处于筑底企稳阶段。

今年初以来，房地产市场信心依然不足，行当继续探底，核心指标多数下降。上半年，房地产开发投资额为5.9万亿元，同比下降7.9%；施工面积下降6.6%，新开工面积下降24.3%，商品房经销面积下降5.3%。房地产投资和施工降幅同比继续扩大，新开工和经销降幅有所收窄。土地供应方面，全国300城住宅用地继续缩量，上半年供求规模同比下降均超30%，用地供求规模均降至近10年以来同期最低位，房地产市场信心仍有待恢复。

下半年，房地产行当政策基调不变。中央强调，房地产行当仍然是经济支柱产业，也是消费的紧要组成部分。租赁房和保障房建设将加快进度，特别是近期公布的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》将利好房地产市场，同时中央政治局会议提出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好贴合居民刚性和改善性住房需要，将促进房地产市场平稳健康前行。但需要端仍受到收入预期、房价下跌预期等因素制约，房地产市场处于筑底企稳阶段。预计全年房地产开发投资12.8万亿元，降幅收窄至4%左右；经销面积约13.5亿平方米，有望达成同比增长，增速约1%；新开工面积降幅预计收窄，下降13%左右。

二是基建稳增长作用仍将延续。

上半年，基础设施建设投资（不含电力、热力、燃气及水研制和供应业）同比增长7.2%，保持较快增长。其中，铁路运输业投资增长20.5%，水利管理业投资增长9.6%，道路运输业投资增长3.1%，公共设施管理业投资增长2.1%。上半年，各地发行用于项目建设的专项债券2.2万亿元，扶持地方建设实施一大批惠民生、补短板、强弱项的项目，扶持项目近2万个。

下半年，基础设施建设稳增长的作用仍将延续。尽管投资增速或有所收窄，但依然较为可观，第三季度专项债发行有望提速，保障基建投资资金来源，助力重大项目建设。预计2023年下半年基建投资将保持一定的韧性，由于上年基数偏高，增速或有所回落。

三是机械行当将继续保持总体平稳。

上半年，机械行当保持平稳增长，机械行当增加值同比增长9.7%，高于全国规模以上工业增加值（同比增长3.8%）。核心涉及行当大类中，通用装备、专用装备、电气机械和仪器仪表行当增加值同比分别增长3.6%、5.5%、15.7%和1.7%，电气机械行当带动作用突出。

上半年，机械行当重点监测的120种产品中，58种产量同比增长，占比48.3%；62种产量同比下降，占比51.7%。电力装备、智能生产、仪器仪表等行当产品产量保持增长，工程机械、农机、机床等行当产品产量呈现下降趋势。

机电产品出口额同比增长，但压力增大。上半年，机电产品累计出口额6.66万亿元，同比增长6.3%。其中，机械基础件出口额累计增长5.0%，农业机械下降0.5%，通用机械装备增长12.2%。但以美元计，机电产品出口额由增转降，上半年累计同比下降0.8%。

下半年，机械行当将继续保持总体平稳，机械工业增加值全年有望达成平稳增长。但世界经济不平稳因素增强，机械工业外贸市场面临下行压力；境内经济内生动能不强，需要依然不足，产量总体面临下行压力。

四是汽车行当有望继续保持增长。

上半年，我国汽车市场整体达成较快增长，产量达1325万辆，同比增长9.3%。从汽车研制结构方面来看，上半年乘用车产量为1128万辆，同比增长8.1%，月度产量变化趋势与汽车总产量一致。近年来，乘用车市场呈现“传统燃油车大型化、高端化，新能源车整体化”的前行特征。伴随同基础设施建设投资增长，物流和商业活动逐步恢复，商用车走出下行周期，上半年产量为197万辆，同比大幅增长16.9%，客车和货车产量均有较大幅度增长，客车增速高于货车。

新能源汽车、汽车出口和中国牌子汽车作为汽车行当三大亮点，继续延续优良的前行态势。上半年，新能源汽车产量快速增长42.4%，市场占有率上升至28.3%；汽车出口增长迅速，上半年已达214万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著；中国牌子乘用车市场占有率上升至53.1%。

下半年，伴随促消费政策效应显现，汽车市场消费潜力将有所释放，预计2023年汽车行当产销量均有望继续保持增长，由于下半年同期基数较高，增速较上半年将有所下降，全年销量将达到约2780万辆，同比增长约3%；出口继续保持快速增长。其中，乘用车约2430万辆，同比增长约2%；商用车约350万辆，同比增长10%左右。预计新能源汽车全年销量有望突破900万辆，同比增长约50%。

五是家电行当总体将稳中有升。

上半年，家电行当总体达成较快增长，三大白电产量均有所上升。其中，洗衣机产量为4913万台，同比增长20.5%；空调产量为14060万台，同比增长16.6%；冰箱产量为4739万台，同比增长13.3%。总体来看，家电行当境内市场消费达成恢复性增长，国际市场受欧美消费低迷、库存较高影响，需要不振，内需形势好于外需。上半年，家电产品出口17.3亿台，同比小幅增长1.4%。近年来，家电行当产品消费升级趋势明显，大家电产品呈现出数字智能、变频节能、绿色环保等趋势，小家电方面创新趋势明显，不停有新类型产品加入市场。

下半年，内需方面，家电行当需要更多来自于存量更新，传统产品消费规模仍有一定支撑，一些新兴品类还有快速增长空间，但消费者收入预期将制约消费增长。国际方面，欧美等地电器零售渠道库存高企，消费需要下降。叠加去年同期基数较高因素，下半年核心大家电产量或将有所下降，预计2023年我国家电行当总体稳中有升，内销市场将呈现恢复性增长趋势，增速约5%；出口市场仍将面临较大压力，预计下降2%左右。

六是船舶行当继续优良运行。

上半年，我国船舶行当总体运行态势优良，三大指标均达成增长，国际市场份额进一步扩大。上半年，我国造船完工量为2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量为3767万载重吨，超预期大幅增长67.7%；伴随国际液货船市场快速前行和船舶绿色燃料更新需要拉动，新接订单量连续两年快速增长，截至6月底，手持订单量达到12377万载重吨，同比增长20.5%。上半年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，均位居世界第一，国际市场份额进一步提高。

当前国际航运市场高位运行，运价及新船价位上涨，新船市场较为活跃，船企盈利能力较好，订单充足。当前，船舶行当处于新一轮增长周期中，我国手持船舶订单回升至近5年高点，境内船舶企业手持订单平均可贴合约3年研制量，大部分企业研制任务安排至2025年后。值得一提的是，订单结构不停优化，高附加值船占比增进。这为未来几年船舶行当平稳增长奠定了基础。

预计下半年船舶行当继续保持优良运行态势， 2023年全年造船完工量将突破4200万载重吨，新接订单量超5000万载重吨，手持订单量保持在1.1亿载重吨以上。新能源动力船、LNG（液化天然气）船、深远海养殖装备、海上风电等新兴市场将维持较快增长。

七是融装箱产量延续降势。

受前期消费透支和国际贸易形势影响，上半年，我国融装箱产量继续大幅下降，共研制融装箱3732万立方米，同比下降56.5%；出口融装箱112万个，同比下降36.6%。

下半年，融装箱行当将延续下降走势，由于去年同期基数较低，降幅有望收窄，预计2023年我国融装箱产量继续下降。

下游行当钢材需要新趋势值得关注

2020年以来，受房地产市场持续下滑影响，下游行当钢材需要总体呈现下降趋势，需要结构出现明显变化。不过，该报告认为，下游行当钢材需要中也不乏一些新的亮点。

下游行当钢材消费结构性出现新变化。近两年，随同中国宏观经济的结构调整，在长期转型和周期波动交织下，房地产市场经历了深度调整，整体市场下行明显。与2020年相比，2022年房地产投资下降6%、新开工面积下降46%、商品房经销面积下降23%、土地购置面积下降61%。在此背景下，与2020年相比，2022年建筑业钢材消费量下降14%，生产业消费量增长4%。因此，建筑业钢材消费量占总消费量的比重由2020年的58%下降至2022年的53%，生产业由42%增加至47%。预计2023年建筑业钢材消费占比仍将下降，生产业保持上升。按照当前下游行当前行趋势，未来几年内建筑业钢材消费占比将降至50%以下。

钢结构行当继续保持增长。近年来，我国钢结构前行较快，每年需要量增长约10%，2022年钢结构加工量首次超过1亿吨，达到1.01亿吨。据中国钢结构协会发布的《钢结构行当“十四五”规划及2035年远景目标》，到2025年底，我国钢结构用量达到1.4亿吨左右；到2035年，我国钢结构用量达到每年2亿吨以上。钢结构行当仍有较大前行空间，将是未来钢铁消费增量重点，利好中厚板和型钢市场。

新能源汽车对高牌号无取向硅钢需要量增加。随同我国大力推广新能源汽车，免征购置税政策延续、充电桩“下乡”等促进新能源汽车消费政策推进下，新能源汽车占比将进一步增进。截至今年6月底，新能源汽车销量占比超过28%，提前达成《新能源汽车产业前行规划（2021—2035年）》2025年占比达到20%的目标。随同新能源汽车快速前行，汽车行当对原材料需要出现较大变化。由于新能源车没有发动机、变速箱及其他相关部件，增加了电动机，汽车行当对高牌号无取向电工钢需要量增加。2022年，新能源汽车用高牌号无取向电工钢消费量约75万吨，市场处于供不应求状态。随同新能源汽车产销量继续大幅增长，高牌号无取向电工钢需要仍有增长空间。值得关注的是，高牌号无取向电工钢产能也在快速扩张。

新能源用钢快速增长。随同我国“双碳”目标的提出，近年来我国风电、光伏产业前行迅速，到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，从实际调研情况看，这一目标有望提前达成，并且未来仍将有较大的前行空间。预计风电用钢年需要量约500万吨，品种以中厚板、硅钢为核心；光伏用钢年需要量约150万吨，品种以型钢和管材为核心，光伏支架一般选用碳钢热浸锌板、铝合金和不锈钢等材料，当前锌铝镁材料正逐步被市场认可。

造船行当前行带动高端钢材需要。当前，我国船舶行当三大指标均处于世界第一。随同我国船舶行当综合实力的不停提高，高端船舶接单量持续增加，对高端钢材品种需要也在增进。随同我国大型融装箱船订单的增加，大厚度船用止裂钢需要量将不停增加；双燃料船顺应环保趋势快速前行，其中LNG燃料罐带动9Ni钢需要增加，同时以高锰钢为原材料的LNG燃料罐也在加紧推进产业化；LNG船需要大幅增加，殷瓦钢和不锈钢波纹板需要增加；新型海工钢需要增加，深远海养殖装备快速前行，塔筒及导管架用钢和深远海养殖装备用钢需要将有一定增长空间。

（来源：中国冶金报）

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